Pular para o conteúdo principal

Cadastro Cartões de Crédito

Este documento detalha o processo de gerenciamento de cartões de crédito e débito no sistema Wiselab. A correta configuração das bandeiras e suas respectivas taxas é fundamental para garantir a precisão nos fechamentos financeiros e na conciliação de recebíveis.

1. Tela Principal: Cartões de Crédito​

A tela principal do módulo é o ponto central para visualizar e gerenciar todas as bandeiras de cartão aceitas pelo laboratório. Ela é dividida em três áreas principais: a Lista de Cartões, os Botões de Ação na lateral e os Filtros de Status na parte inferior.

1.1. Visualizando os Cartões Cadastrados​

A área principal da tela exibe uma lista com todos os cartões já configurados no sistema. As colunas fornecem um resumo rápido das taxas associadas a cada bandeira:

  • Descrição: O nome da bandeira (ex: Visa, Master Card).
  • Débito: A taxa percentual para transações de débito.
  • Crédito direto: A taxa para pagamentos em crédito à vista.
  • Crédito parcelado: A taxa aplicada para vendas parceladas no crédito.

Tela principal do Cadastro de Cartão de Crédito

2. Realizando Operações de Cadastro​

A barra de ferramentas lateral oferece acesso a todas as funções de gerenciamento de cartões. A operação mais comum é o cadastro de uma nova bandeira.

2.1. Cadastrando um Novo Cartão de Crédito​

Para adicionar uma nova bandeira que o laboratório passará a aceitar, siga estes passos:

  1. Na tela principal, clique no botão "+ Novo".

  2. A janela "Novo cartão de crédito" será aberta, solicitando as informações da nova bandeira.

    Tela principal do Cadastro de Cartão de Crédito

  3. Preencha os campos do formulário:

    • Descrição: Insira o nome da bandeira do cartão.
    • Taxa débito (%): Informe a taxa de débito negociada.
    • Taxa crédito direto (%): Informe a taxa para crédito à vista.
    • Taxa crédito parcelado (%): Informe a taxa para crédito parcelado.
    • Status: Defina se o cartão estará Ativado para uso imediato ou Desativado.
    Dica

    É crucial inserir as taxas percentuais exatas acordadas com a operadora do cartão para garantir que os relatórios financeiros do sistema sejam precisos.

  4. Após preencher todos os dados, clique em "Confirmar" para salvar.

2.2. Alterando e Excluindo Cadastros​

Para atualizar as taxas de um cartão ou remover uma bandeira que não é mais aceita:

  • Para Alterar:

    1. Selecione o cartão desejado na lista principal.
    2. Clique no botão "Alterar".
    3. A janela de cadastro será exibida com os dados atuais. Modifique as informações necessárias e clique em "Confirmar".

  • Para Excluir:

    1. Selecione o cartão que deseja remover.
    2. Clique no botão "Excluir".
    3. Confirme a operação na mensagem que aparecerá.
    Aviso Importante

    A exclusão de uma bandeira é uma ação permanente. Caso queira apenas suspender temporariamente o seu uso, o ideal é Alterar o cadastro e mudar o Status para "Desativado".

2.3. Outras Funções​

  • Aplicar taxas: Ferramenta para recálculo em lote ou para aplicar as configurações de taxas salvas em um conjunto de transações financeiras.
  • Filtros (Cartão ativado / Cartão desativado): Permitem alternar a visualização na lista principal, exibindo apenas os cartões que estão em uso ou os que foram desativados.
  • Fechar: Encerra a tela de "Cartões de Crédito" e retorna ao menu anterior.