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Cadastro de Origens de Clientes

Este documento detalha o processo de gerenciamento do cadastro de Origens de Clientes. Esta funcionalidade permite registrar os diferentes canais através dos quais os clientes chegam ao laboratório (ex: Indicação Médica, Redes Sociais, Site). Manter este cadastro atualizado é uma ferramenta estratégica importante para analisar a eficácia de campanhas de marketing e entender o perfil de captação de novos pacientes.

1. Tela Principal: Origens de Clientes​

A tela principal do módulo é o ponto central para visualizar e gerenciar todas as origens de clientes cadastradas. Ela é dividida em três áreas principais: a Lista de Origens, os Botões de Ação na lateral e os Filtros de Status na parte inferior.

1.1. Visualizando as Origens Cadastradas​

A área principal da tela exibe uma lista com todas as origens já configuradas no sistema.

  • Coluna "Descrição": Exibe o nome do canal de origem (ex: Convênio, Indicação de Amigo).
  • Coluna "Ativo": Indica com "Sim" ou "Não" se a origem pode ser selecionada em novos cadastros.

Tela principal do Cadastro de Origens de Clientes

2. Realizando Operações de Cadastro​

A barra de ferramentas lateral oferece acesso a todas as funções de gerenciamento das origens.

2.1. Cadastrando uma Nova Origem de Clientes​

Para adicionar um novo canal de captação de clientes, siga estes passos:

  1. Na tela principal, clique no botão "+ Novo".

  2. A janela "Origem de clientes" será aberta para a configuração.

    Tela de cadastro de Nova Origem de Clientes

  3. Preencha os campos do formulário:

    • Descrição: Insira um nome claro para o canal de origem.
    • Ativo: Selecione "Sim" para que esta opção apareça no momento do cadastro de um novo cliente. Selecione "Não" para desativá-la sem excluir.
    Dica

    Cadastre origens que sejam relevantes para a estratégia do seu laboratório, como "Google", "Instagram", "Campanha de Rádio", "Ação de Saúde Local", etc.

  4. Após preencher os dados, clique em "Confirmar" para salvar.

2.2. Alterando e Excluindo Cadastros​

Para atualizar ou remover uma origem:

  • Para Alterar:

    1. Selecione a origem desejada na lista principal.
    2. Clique no botão "Alterar".
    3. A janela de cadastro será exibida. Modifique a descrição ou o status e clique em "Confirmar". Inativar uma origem é a melhor forma de removê-la da seleção sem perder dados históricos.

  • Para Excluir:

    1. Selecione a origem que deseja remover.
    2. Clique no botão "Excluir".
    3. Confirme a operação na mensagem que aparecerá.
    Aviso Importante

    Não é possível excluir uma origem que já foi vinculada a algum cliente no sistema. A exclusão apagaria dados importantes para relatórios de marketing. Nesses casos, utilize a opção de Alterar e mude o status para "Não".

2.3. Outras Funções​

  • Imprimir: Gera uma lista para impressão de todas as origens cadastradas, útil para compartilhar com a equipe da recepção.
  • Filtros (Ativos / Inativos): Localizados na parte inferior da tela, estes botões permitem filtrar a lista para visualizar apenas as origens ativas ou as inativas.
  • Fechar: Encerra a tela de "Origens de clientes" e retorna ao menu anterior.