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Cadastro de Tipos de Documentos a Pagar

Este documento detalha o processo de gerenciamento do cadastro de Tipos de Documentos a Pagar. Esta funcionalidade permite criar uma lista padronizada de todos os tipos de documentos de despesa que o laboratório processa (ex: Boleto, Nota Fiscal, Recibo, DARF). Manter este cadastro organizado é essencial para a correta classificação das contas a pagar, facilitando a gestão e a geração de relatórios financeiros.

1. Tela Principal: Tipos de Documentos a Pagar​

A tela principal do módulo é o ponto central para visualizar e gerenciar todos os tipos de documentos cadastrados. Ela é dividida em três áreas principais: o Campo de Pesquisa, a Lista de Tipos de Documentos e os Botões de Ação na lateral.

1.1. Pesquisando e Visualizando os Tipos de Documentos​

A área principal da tela exibe uma lista com todos os tipos de documentos já configurados no sistema.

  • Campo de Pesquisa (no topo): Permite filtrar a lista rapidamente. Basta começar a digitar a descrição do tipo de documento desejado.
  • Coluna "Descrição": Exibe o nome do tipo de documento.

Tela principal do Cadastro de Tipos de Documentos a Pagar

2. Realizando Operações de Cadastro​

A barra de ferramentas lateral oferece acesso a todas as funções de gerenciamento dos tipos de documentos.

2.1. Cadastrando um Novo Tipo de Documento​

Para adicionar um novo tipo de documento de despesa, siga estes passos:

  1. Na tela principal, clique no botão "+ Novo".

  2. A janela "Tipos de documentos a pagar" será aberta, solicitando a descrição do novo tipo.

    Tela de cadastro de Novo Tipo de Documento a Pagar

  3. Preencha o campo do formulário:

    • Descrição do tipo de documento: Insira o nome do documento (ex: Fatura de Cartão, Guia de Imposto).
    Dica

    O sistema valida se a descrição já existe. Caso você tente salvar um nome duplicado, uma mensagem de "Item duplicado" será exibida no rodapé da tela principal.

  4. Após preencher o nome, clique em "Confirmar" para salvar.

2.2. Alterando e Excluindo Cadastros​

Para atualizar o nome de um tipo ou remover um registro desnecessário:

  • Para Alterar:

    1. Selecione o tipo desejado na lista principal.
    2. Clique no botão "Alterar".
    3. A janela de cadastro será exibida. Modifique o nome e clique em "Confirmar".

  • Para Excluir:

    1. Selecione o tipo que deseja remover.
    2. Clique no botão "Excluir".
    3. Confirme a operação na mensagem que aparecerá.
    Aviso Importante

    Não é possível excluir um tipo de documento que já foi utilizado em algum lançamento no Contas a Pagar, pois isso afetaria a integridade dos relatórios financeiros.

2.3. Outras Funções​

  • Transferir: Esta função é utilizada para unificar cadastros. Se, por exemplo, você tiver "Nota Fiscal" e "NF-e" cadastrados separadamente, pode transferir todos os lançamentos de um para o outro, consolidando-os. O item de origem é excluído após a transferência.
  • Fechar: Encerra a tela de "Tipos de documentos a pagar" e retorna ao menu anterior.