Aba: Valores

Caminho no sistema: Configurações > Atendimento > Pedidos > Valores

Nesta aba, você define as regras financeiras que governam a criação de pedidos, como convênios padrão, aplicação de descontos e obrigatoriedade de recebimento.

Padrões e Alertas

• Definir grupo padrão: Estabelece um grupo de faturamento padrão (ex: Ambulatório) para todos os novos pedidos.
• Definir convênio padrão: Seleciona um convênio padrão (ex: "Particular") para novos atendimentos, agilizando o preenchimento.
• Avisar usuário se o convênio selecionado possui débitos anteriores: Alerta o atendente se a operadora de saúde selecionada tiver faturas em aberto com o laboratório.
  • Bloquear a criação de novos pedidos para convênios com débito: Impede a criação de novos pedidos para convênios com pendências financeiras.

Regras Financeiras

• Buscar último grupo/convênio usado pelo paciente: O sistema preenche automaticamente o convênio com base no último atendimento daquele paciente.
• Arredondar valor cobrado de paciente: Realiza o arredondamento dos centavos do valor final a ser pago pelo paciente. Você pode escolher entre Arredondar em centavos ou Arredondar em unidades.
• Permitir descontos: Habilita a funcionalidade de aplicação de descontos no momento do pedido.
• Obrigar recebimento de paciente. Pedido sem recebimento deve ser excluído: Uma regra crítica para o financeiro. Se marcada, força o registro do pagamento no ato do pedido. Caso o pagamento não seja registrado, o pedido é automaticamente cancelado e excluído.
  • Recebimento de conta: Defina o comportamento padrão para a tela de recebimento: Receber, Não receber ou Perguntar.
• Excluir conta a receber gerada ao excluir pedido: Garante que, se um pedido for excluído, a pendência financeira associada a ele também seja removida do contas a receber.

Salvar Alterações

Lembre-se que todas as alterações feitas nesta tela só são salvas permanentemente ao clicar no botão Confirmar, localizado no canto superior direito da janela.