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Relatório de Clientes Aniversariantes

Permite ao laboratório identificar clientes que fazem aniversário em um determinado período.

1. Como Gerar o Relatório de Aniversariantes​

A tela de configuração permite cruzar diferentes informações para gerar listas de aniversariantes bem específicas, de acordo com a sua estratégia.

Tela de configuração do relatório de clientes aniversariantes.

1.1. Definindo os Filtros de Pesquisa​

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca e encontrar exatamente os clientes que você procura.

  • Nascido em / Dia: Filtros principais para a data de aniversário.

    • Nascido em: Selecione o mês de nascimento desejado.
    • Dia: Para buscar um dia específico, selecione-o na lista. Para ver todos os aniversariantes do mês selecionado, mantenha a opção Todos.

  • Último pedido: Permite filtrar os aniversariantes com base na data do último pedido realizado. Deixe em branco para incluir todos os clientes, independentemente de quando foi sua última visita.

    Estratégia de Fidelização

    Quer enviar um voucher de aniversário apenas para clientes ativos? Use o filtro Último pedido! Por exemplo, preencha o período com os últimos 6 meses para gerar uma lista de aniversariantes que visitaram o laboratório recentemente.

  • Ordenação: Define a ordem em que os clientes serão listados no relatório. As opções são:

    • Nome: Ordena a lista em ordem alfabética pelo nome do cliente.
    • Dia de nascimento: Ordena a lista pelo dia do aniversário, do menor para o maior.

  • Imprimir em formato de etiquetas: Marque esta caixa de seleção se o seu objetivo é imprimir os dados dos clientes diretamente em etiquetas adesivas (para o envio de cartões ou brindes, por exemplo). O sistema irá formatar a saída do relatório para este propósito.

1.2. Ações Disponíveis​

Após definir seus critérios, use os botões à direita para continuar:

  • Visualizar: Clique neste botão para gerar e exibir o relatório na tela, de acordo com os filtros que você selecionou. A partir da tela de visualização, geralmente haverá opções para imprimir ou salvar o documento.
  • Fechar: Clique para sair da tela de configuração do relatório e retornar ao menu anterior.