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Relatório de Clientes

Esta é uma das ferramentas de consulta mais flexíveis do sistema, permitindo criar listas de clientes altamente segmentadas com base em diversos critérios, desde dados demográficos até o histórico de atividades. É ideal para análises administrativas, campanhas de marketing e gerenciamento geral da base de clientes.

1. Como Gerar o Relatório de Clientes​

A tela de configuração combina múltiplos filtros que permitem extrair com precisão a informação que você necessita.

Tela de configuração do relatório de clientes.

1.1. Filtros de Seleção de Clientes​

Estes campos definem quais clientes serão incluídos no seu relatório.

  • Tipo: Filtra os clientes entre Pessoa física (indivíduos) ou Pessoa jurídica (empresas).

  • Sexo: Refina a busca por gênero. As opções são Todos, Masculino ou Feminino.

  • Cadastro em: Define um período com base na data de cadastro do cliente. É útil para encontrar clientes novos. Por padrão, o sistema sugere o mês corrente.

  • Atividade: Filtra os clientes com base em seu histórico de interações no sistema.

    • Todos: Inclui todos os clientes, independentemente da atividade.
    • Com pedidos realizados: Lista apenas clientes que já tiveram pedidos concluídos.
    • Com orçamentos realizados: Lista clientes para os quais já foram gerados orçamentos.
    • Sem atividade registrada: Mostra clientes que não possuem nenhum pedido ou orçamento vinculado.
    Dica de Reativação

    Use o filtro Sem atividade registrada para encontrar clientes antigos que não visitam o laboratório há algum tempo. Você pode criar uma campanha de reativação para trazê-los de volta!

  • Convênio: Permite gerar uma lista de clientes associados a um convênio específico. Deixe como Todos para não aplicar este filtro.

1.2. Configurando o Formato de Saída​

Estes campos definem como as informações dos clientes selecionados serão apresentadas.

  • Formato: Determina o layout geral do relatório.
    • Lista: Gera um relatório padrão, com os dados organizados em linhas e colunas, ideal para visualização e impressão.
    • Etiquetas: Formata a saída em um layout apropriado para impressão em etiquetas adesivas, útil para envio de mala direta.
  • Dados: Escolhe o conjunto de colunas (informações) que será exibido para cada cliente no relatório. As opções pré-definidas são:
    • Nome, Endereço, Data de cadastro
    • Nome, RG, CPF, Data de nascimento
    • Nome, Idade, Telefone

1.3. Ações Disponíveis​

Após configurar todos os seus filtros e opções de formato, utilize os botões à direita:

  • Visualizar: Clique neste botão para gerar e exibir o relatório na tela, de acordo com os filtros que você selecionou. A partir da tela de visualização, geralmente haverá opções para imprimir ou salvar o documento.
  • Fechar: Clique para sair da tela de configuração do relatório e retornar ao menu anterior.