Relatório de Pedidos Não Faturados

Esta é uma ferramenta de controle e conferência indispensável para o departamento de faturamento. Sua principal função é listar todos os pedidos de convênio que já foram concluídos, mas que, por algum motivo, ainda não foram incluídos em nenhuma fatura.

Gerar este relatório antes de fechar o ciclo de faturamento mensal é um passo crucial para evitar a perda de receita e garantir que todo o trabalho realizado seja devidamente cobrado.

1. Como Gerar o Relatório

A tela de configuração permite buscar os pedidos pendentes de faturamento por convênio e por período.

1.1. Configurando os Filtros e Opções

Para gerar a sua lista de conferência, utilize os seguintes campos:

• Convênio: Permite filtrar a busca por um convênio específico. Para verificar as pendências de todos os convênios de uma só vez, mantenha a opção Todos.
• Convênios em páginas separadas: Ao gerar o relatório para Todos os convênios, marcar esta opção fará com que a impressão inicie uma nova página para cada convênio. Isso facilita muito a organização da documentação para a equipe de faturamento.
• Período ... a ...: Informe o intervalo de datas (início e fim) com base na data em que o pedido foi criado. O sistema buscará por pedidos não faturados dentro deste período.

O Passo Final do Faturamento

Antes de fechar o faturamento do mês, gere este relatório com o Período correspondente ao mês inteiro e o Convênio como Todos. A lista resultante é a sua conferência final para garantir que todos os pedidos foram incluídos nas faturas corretas. O ideal é que este relatório esteja vazio ao final do seu processo de faturamento.

1.2. Ações Disponíveis

Após definir os filtros, utilize os botões da direita:

• Visualizar: Clique neste botão para gerar e exibir a lista de pedidos que ainda não foram faturados.
• Fechar: Clique para sair da tela de configuração do relatório e retornar ao menu anterior.