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Relatório de Orçamentos

Esta ferramenta permite gerar uma listagem de todos os orçamentos criados no sistema. É um recurso essencial para a equipe de atendimento realizar o controle de propostas comerciais e o acompanhamento (follow-up) de pacientes que solicitaram um orçamento, mas ainda não realizaram os exames.

O relatório ajuda a organizar o processo de vendas e a garantir que nenhuma oportunidade de serviço seja perdida.

1. Como Gerar o Relatório​

A tela de configuração permite filtrar os orçamentos por período e convênio, além de personalizar as informações que serão exibidas na listagem.

Tela de configuração do relatório de orçamentos.

1.1. Configurando os Filtros e Opções​

Para gerar sua lista de orçamentos, utilize os seguintes campos:

  • Orçamentos entre ... e ...: Informe o período (data de início e fim) com base na data de criação dos orçamentos.
  • Convênio: Permite filtrar os orçamentos destinados a pacientes de um convênio específico. Para uma busca geral, incluindo pacientes particulares, mantenha a opção Todos.

As caixas de seleção abaixo controlam as colunas de informação que aparecerão no seu relatório:

  • Exibir exames: Inclui a lista de exames contidos em cada orçamento.
  • Exibir serviços: Inclui os serviços (ex: taxa de coleta) de cada orçamento.
  • Exibir quantidade listada: Mostra o número total de itens (exames + serviços) em cada orçamento.
  • Exibir valor total listado: Mostra o valor financeiro total de cada orçamento.
Acompanhamento Ativo de Pacientes

A equipe de atendimento pode usar este relatório para fazer um follow-up com os pacientes. Gere uma lista dos Orçamentos entre a data de ontem e hoje, por exemplo, e entre em contato com os pacientes que ainda não efetivaram o serviço para tirar dúvidas sobre preços, preparo dos exames ou agendamento. Essa ação pode aumentar a taxa de conversão de orçamentos em atendimentos.

1.2. Ações Disponíveis​

Após definir os filtros, utilize os botões da direita:

  • Visualizar: Clique neste botão para gerar e exibir a lista de orçamentos que corresponde aos seus filtros.
  • Fechar: Clique para sair da tela de configuração do relatório e retornar ao menu anterior.