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Relatório de Pedidos por Médico

Esta versão do relatório de pedidos é uma ferramenta de gestão de relacionamento, focada na análise da produção por médico solicitante. Ela permite visualizar o volume, o detalhamento e o valor dos pedidos encaminhados por cada médico parceiro, sendo essencial para a equipe comercial e de marketing.

Com este relatório, é possível identificar os principais parceiros, entender seus perfis de solicitação e obter dados para ações de relacionamento.

1. Como Gerar o Relatório​

A tela de configuração permite selecionar o médico, o período e diversas opções para personalizar o conteúdo e o agrupamento das informações.

Tela de configuração do relatório de pedidos por médico.

1.1. Filtros Principais​

  • Período de: Defina a data de início e fim com base na data de criação dos pedidos.
  • Médico: Este é o filtro principal. Selecione o médico solicitante que você deseja analisar ou mantenha Todos do período para uma visão geral.
  • Resumido / Analítico: Define o nível de detalhe do relatório.

1.2. Opções de Conteúdo e Agrupamento​

  • Exibir exames pedidos: Se marcada, o relatório incluirá a lista de exames de cada pedido.
  • Agrupar exames: Agrupa os resultados por tipo de exame, em vez de por pedido.
  • Exibir valores: Habilita a exibição de informações financeiras. Possui as seguintes sub-opções:
    • Tabela: Indica a tabela de preços utilizada no faturamento.
    • Cobrado: Mostra o valor efetivamente cobrado.
    • Total geral: Exibe o valor total geral dos pedidos.
  • Agrupar por ...: Permite um segundo nível de agrupamento dos dados. Você pode agrupar por:
    • Convênio: Separa os pedidos do médico por convênio. É possível, inclusive, filtrar por um Convênio específico na caixa de seleção que aparece abaixo.
    • Grupo: Separa os pedidos do médico por Grupo de Pedidos.

1.3. Opções Finais​

  • Ordenação: Define a ordem em que os pedidos serão listados. As opções são:
    • Data do pedido
    • Nome do cliente
  • Observações: Um campo de texto livre onde você pode digitar qualquer nota ou observação que desejar que apareça no relatório impresso.
Preparando uma Visita de Relacionamento

Para obter um extrato completo da produção de um médico parceiro antes de uma visita:

  1. Selecione o Médico.
  2. Escolha um Período relevante (ex: último trimestre).
  3. Marque Analítico, Exibir exames pedidos e Exibir valores (com todas as suas sub-opções).
  4. Em Agrupar por, selecione Convênio. O relatório gerado mostrará um perfil detalhado da parceria, fornecendo dados valiosos para a conversa.

1.4. Ações Disponíveis​

  • Visualizar: Clique para gerar e exibir o relatório com base em todas as suas seleções.
  • Fechar: Clique para sair da tela de configuração.