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Módulo: Faturas

O módulo de Faturas é a ferramenta financeira para agrupar os atendimentos realizados por convênio, gerar as cobranças e gerenciar os recebimentos. Ele permite a criação de faturas detalhadas e a exportação de dados em layouts padrão exigidos pelas operadoras de saúde.

1. Tela Principal: Gerenciamento de Faturas​

A tela principal centraliza a busca e a visualização de todas as faturas geradas, permitindo analisar tanto o resumo da fatura quanto os pedidos individuais que a compõem.

Tela de Faturas

1.1. Filtros de Pesquisa​

  • Lançamento de ... a ...: Filtra as faturas pela data de lançamento dentro de um período.
  • Convênio: Seleciona um convênio específico para ver apenas as faturas dele.
  • Pesquisar por: Permite buscar pelo número da Fatura, do Protocolo de um pedido ou pelo nome do Cliente.

1.2. Relação de Faturas​

A primeira grade exibe um resumo das faturas encontradas. Você pode alternar entre as abas Não-recebidas e Recebidas para filtrar as faturas pelo status de pagamento.

  • Convênio: Nome da operadora de saúde.
  • Número: Número de identificação da fatura no sistema.
  • Emissão: Data em que a fatura foi gerada.
  • Início / Término: Período de competência dos atendimentos incluídos na fatura.
  • Valor total: Soma de todos os pedidos contidos na fatura.

1.3. Pedidos da Fatura Selecionada​

Ao clicar em uma fatura na grade superior, esta segunda grade é preenchida com a lista de todos os pedidos de exames que foram incluídos naquela fatura.

  • Protocolo, Data, Matrícula, Cliente: Dados de identificação do atendimento e do paciente.
  • Pedido: Valor total do pedido.
  • Cobertura: Percentual do valor coberto pelo convênio.
  • Desconto / Total: Descontos aplicados e valor final do pedido.

1.4. Botões de Ação​

  • Novo: Abre a tela para criar uma nova fatura para um convênio.
  • Excluir: Remove uma fatura selecionada.
  • Imprimir: Gera relatórios da fatura selecionada, com diferentes níveis de detalhe.
  • Exportar: Gera arquivos de faturamento eletrônico em layouts específicos exigidos pelos convênios.
  • Recalcular valores: Atualiza os cálculos da fatura selecionada caso tenha havido alguma alteração nos pedidos.

2. Como Gerar uma Nova Fatura​

Este processo agrupa todos os atendimentos pendentes de um convênio em um único documento de cobrança.

  1. Na tela principal, clique no botão Novo.

  2. A janela Nova fatura será aberta.

    Tela de Nova Fatura

  3. Selecione o Convênio: No campo Convênio, escolha a operadora que deseja faturar.

  4. Defina o Período: No campo Período de ... a ..., defina o intervalo de datas dos atendimentos que você quer incluir.

  5. Pesquise os Pedidos: Clique no botão Pesquisar. A grade da esquerda (Pedidos não-faturados) será preenchida com todos os atendimentos elegíveis.

  6. Selecione os Pedidos: Na grade da esquerda, selecione os pedidos que deseja incluir na fatura.

    • Clique no botão >> para mover todos os pedidos para a grade da direita (Pedidos associados).
    • Clique no botão > para mover apenas os pedidos selecionados.

  7. Desmarque a caixinha: Somente pedidos com exames realizados para que filtre também os exames com resultados não liberados.

  8. Confirme a Fatura: Após mover todos os pedidos desejados, verifique os totais na parte inferior e clique em Confirmar.

A nova fatura será criada e aparecerá na lista da tela principal, pronta para ser impressa ou exportada.

2.2. Imprimindo Relatórios para Conferência​

Após gerar uma fatura, é comum precisar de relatórios para conferência interna ou para enviar junto ao faturamento físico.

  1. Selecione a fatura desejada.
  2. Clique na seta ao lado de Imprimir.
  3. Escolha o formato do relatório:
    • Agrupados por pedidos: Gera um relatório consolidado, mostrando os totais de cada pedido.
    • Agrupados por exames: Gera um relatório detalhado, listando cada exame realizado dentro dos pedidos.

2.3. Exportando Faturas para o Convênio (Padrão TISS)​

A exportação é o passo mais importante para o faturamento eletrônico.

  1. Selecione a fatura a ser enviada.
  2. Clique na seta ao lado de Exportar.
  3. Selecione o layout exigido pela operadora:
    • Layout TISS: Padrão de Troca de Informação de Saúde Suplementar, o mais comum exigido pela maioria dos convênios no Brasil.
    • Outros layouts como BPA, CSV, IPERGS podem estar disponíveis para convênios específicos.
  4. O sistema gerará um arquivo (geralmente .xml) que deve ser enviado através do portal online da operadora de saúde.
Dica

Após receber o pagamento do convênio, lembre-se de marcar a fatura como Recebida. Isso mantém o controle financeiro do laboratório sempre atualizado.